Relatório de vendas por cliente

Gerar um Relatório de vendas por cliente é um processo simples. Neste artigo, mostraremos como emitir o relatório e explicaremos a função de cada filtro disponível.

O primeiro passo é acessar a tela de Relatório de vendas por cliente, navegando pelo menu em Relatórios Gerais → Vendas → Vendas por cliente, conforme mostrado abaixo.

Nessa tela, estão disponíveis diversos filtros que permitem personalizar a emissão do relatório. A seguir, explicaremos a finalidade de cada um deles.

Data inicial e Data final

Define o período que será considerado para a geração do relatório.

Importante: Por padrão, o sistema considera o período compreendido entre o primeiro dia do mês e a data atual.

Tipo de relatório

Permite definir o nível de detalhamento das informações exibidas no relatório.

Importante: O sistema seleciona, por padrão, o relatório do tipo Sintético.

• Sintético: apresenta apenas os valores totais das vendas, sem exibir os produtos vendidos ou outros detalhes.
• Analítico: apresenta as vendas de forma detalhada, incluindo os produtos comercializados e demais informações da operação.

É possível selecionar mais de um tipo de cliente.

Para considerar todos os tipos, deixe o campo em branco.

Os tipos de clientes são configurados em Configurações → Tipo de cliente/fornecedor.

Consolidar filiais

Quando esta opção estiver habilitada, as informações de todas as filiais serão agrupadas em um único resultado.

Com essa opção ativada, as filiais não serão exibidas separadamente no relatório.

Filiais

Permite selecionar quais filiais serão consideradas na geração do relatório.

• Para considerar todas as filiais, deixe o campo em branco.
• É possível selecionar mais de uma filial.

Centro administrativo

Permite definir quais centros administrativos terão suas vendas consideradas no relatório.

• Para considerar todos os centros administrativos, deixe o campo em branco.
• A manutenção dos centros administrativos pode ser realizada em Configurações → Centro de custo.

• Grupo de produtos: Define as vendas de quais grupos de produtos devem ser consideradas na geração do relatório.
  Caso queira considerar as vendas de todos os grupos de produtos, basta deixar o campo em branco.
  É possível selecionar mais de um grupo de produtos.
  A manutenção dos Grupos de produtos pode ser realizada em Produtos → Grupo de produtos.

• Ordenação: Permite definir a ordem em que as informações serão exibidas no relatório, conforme as opções disponíveis.

  Após selecionar os filtros desejados, basta clicar no formato de relatório desejado, disponível na parte inferior da tela. É possível exportar o relatório nos formatos Excel, CSV e PDF.

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura deste tutorial, entre em contato com a Cloudfy por meio do chat. Nossa equipe terá o prazer em ajudar!