Pagamento de Conta em Lote

Para acessar o comprovante de pagamento no sistema, siga o caminho: Clientes → Pagamento de conta em lote

O Pagamento de Conta em Lote é utilizado quando é necessário realizar o pagamento de múltiplos títulos ao mesmo tempo, permitindo processar débitos de vários clientes simultaneamente.

Essa funcionalidade é muito útil para empresas que realizam vendas a prazo para grupos específicos de clientes, como por exemplo:

Funcionários
Sócios
Parceiros
Clientes internos

Funcionalidades

Com o pagamento em lote é possível:

Selecionar vários débitos ao mesmo tempo
Realizar quitação conjunta de títulos
Gerar um comprovante único
Aplicar créditos em lote para vários clientes
Efetuar baixa total dos débitos

Também é possível filtrar os clientes por tipo, fazendo com que o sistema liste automaticamente todos os débitos em aberto vinculados àquele tipo de cliente.

Exemplo:
Selecionando o tipo Funcionários, o sistema exibirá todos os débitos pendentes dos clientes classificados como funcionários.

Tipos de Operação

Lançar Créditos

Permite lançar créditos pontuais ao cliente, que poderão ser utilizados posteriormente em novas compras.

Baixa Total

Realiza a quitação completa de todos os débitos dos clientes selecionados.

Configuração do Tipo de Cliente/Fornecedor

Para utilizar o pagamento em lote, os clientes precisam estar classificados com um tipo de cliente.

Passos para criar um tipo de cliente

Acesse Configurações → Tipo de Cliente/Fornecedor
Clique em Novo
Informe o nome do tipo de cliente
Exemplo: FUNCIONÁRIOS
Clique em Salvar

Vincular o Tipo ao Cliente

Após criar o tipo de cliente, é necessário vincular os clientes que pertencem a esse grupo.

Caminho no sistema: Clientes → Manutenção de Clientes

Passos:

Acesse o cadastro do cliente desejado
Localize o campo Tipo cliente/fornecedor
Selecione o tipo criado anteriormente
Exemplo: FUNCIONÁRIOS
Certifique-se de que o cliente está habilitado para venda a prazo
Clique em Salvar

Realizando Pagamento de Conta em Lote

Caminho no sistema: Clientes → Pagamento de Conta em Lote

Nesta tela é possível realizar:

Baixa total de débitos
Lançamento de créditos para vários clientes

Passo a passo:

Acesse Clientes → Pagamento de Conta em Lote
Selecione o Tipo de Cliente
Clique em Visualizar

O sistema exibirá os clientes vinculados ao tipo selecionado

Selecione os clientes desejados
Clique em Avançar

Campos da Tela de Pagamento

Valor Fixo para todos os clientes

Define um valor padrão que será aplicado automaticamente para todos os clientes selecionados.

Exemplo:
Se informar R$ 50,00, este valor será aplicado automaticamente no campo Valor Pagamento de todos os clientes.

Valor Pagamento

Valor que será lançado como crédito ou pagamento para o cliente.

O título está pago?

Ative esta opção caso o título já esteja quitado.
Caso contrário, deixe desmarcado.

Conta

Conta financeira que receberá o valor do pagamento.

Finalizar o Pagamento

Após preencher as informações:

Revise os dados informados
Clique em Pagar
O sistema realizará o processamento para todos os clientes selecionados simultaneamente.

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com o Suporte Cloudfy através do chat que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!