Configurações de pedido

Configurações do Pedido 

As Configurações de Pedido permitem pré-definir informações importantes que serão aplicadas automaticamente ao efetuar um Pedido de Venda no sistema. Isso garante mais agilidade e padronização no processo.

Para efetuar a Configuração do Pedido deve-se clicar no Menu Vendas → Configurações do Pedido.

Principais Configurações

Etapa de expedição

• Objetivo: Adicionar um controle extra sobre a quantidade de produtos expedidos.
• Quando usar: Empresas que trabalham com produtos fracionados (kg, gramas, litros, etc.).

Como configurar:

• Ative a opção em Menu → Vendas → Configurações do Pedido.
• Após aprovação do pedido, finalize em Vendas → Expedição
  
  

Esta etapa será realizada, depois que o Pedido de Venda for aprovado.

Transferência/Bonificação de estoque após aprovar 

• Objetivo: Movimentar o estoque automaticamente quando o pedido é aprovado.
• Quando usar: Para evitar lançamentos manuais e garantir que o estoque esteja sempre atualizado.

Como configurar: 

• Ative o campo em Configurações do Pedido.

Categoria financeira padrão de faturamento 

• Objetivo: Definir a categoria financeira usada por padrão nos lançamentos de Contas a Receber.
• Quando usar: Sempre que quiser padronizar os lançamentos no financeiro.

Como configurar:

• Vá em Financeiro → Configurações → Plano de Contas Financeiros.

Cadastre ou selecione a categoria desejada.

Conta financeira padrão de faturamento 

• Objetivo: Definir a conta bancária padrão para lançamentos de faturamento.
• Quando usar: Para garantir que todos os recebimentos sejam vinculados à mesma conta.

Como configurar:

• Vá em Menu → Financeiro → Configurações → Contas Bancárias.
• Cadastre ou selecione a conta desejada.

Tipo de data para registrar como data da venda 

• Objetivo: Determinar qual data será usada para o lançamento no Contas a Receber.
• Opções:
  • Data do Faturamento:
    • Lançamento ocorre apenas quando o pedido é faturado.
    • Recomendado se não houver etapa de expedição.
  • Data da Expedição:
    • Lançamento ocorre no momento da expedição, mesmo sem faturamento.
    • Útil para empresas que precisam registrar recebíveis já na saída da mercadoria.

 

Após preencher as informações necessárias, clique no ícone de disque para Salvar e concluir a configuração.

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Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com a Cloudfy através do chat, que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!