Pedidos de venda

Este passo a passo tem como objetivo ensinar a efetuar um pedido de venda pela retaguarda.

Como efetuar um pedido de venda pela retaguarda?

Para efetuar um pedido de venda, acesse o menu Vendas→Pedidos de venda e clique no botão .

Após isto, preencha as seguintes informações:

Informações do pedido

• Data do pedido: Data em que o pedido foi realizado. Caso o registro não tenha sido efetuado na data correta, é possível informar uma data anterior.
• Hora: Horário em que o pedido foi realizado pelo cliente.
• Prazo para entrega: Data prevista para entrega do pedido.
• Hora da entrega: Horário agendado para a entrega da encomenda ou delivery.
• Nº do documento: Campo utilizado para informar um número específico relacionado ao pedido.
• Valores adicionais: Permite informar valores extras, como taxa de entrega e gorjetas.
• Descontos: Campo destinado aos descontos concedidos na venda.
• Vendedor: Nome do vendedor responsável pelo pedido. Todo usuário com situação de atendente Ativo pode ser vinculado ao pedido de venda.

Observações: Campo para registrar informações adicionais, como bebidas geladas, entregas específicas ou restrições de produtos.

Cliente

• Seleção do cliente: Ao escolher o cliente no campo de Pesquisa avançada, todas as informações cadastradas serão preenchidas automaticamente.
• Prosseguir para próxima etapa: Clique no botão Continuar, localizado ao final da tela, para avançar no processo de emissão da nota.
• Cadastro de novo cliente: Caso o cliente não esteja cadastrado, clique no ícone Cadastrar registro e realize o cadastro de um novo usuário sem precisar sair da tela de emissão da nota.

O tipo de operação para a emissão de nota pode ser editada, ela irá se basear nas configurações do menu Configurações→Configurações Tributárias.

 

Produtos

• Pesquisa avançada: No campo Pesquisa avançada, selecione o produto de venda desejado.
• Quantidade (Qtd): Informe o número de unidades do produto que o cliente está encomendando.
• Observações: Registre informações adicionais sobre o produto, como especificações, restrições ou detalhes de entrega.
• Finalizar seleção: Após preencher os campos, clique no botão para prosseguir para a próxima etapa da emissão da nota.

Após a adição do produto é possível fazer a edição, incluído valores Adicionais e de Descontos, ou se desejar, o produto da lista de pedidos.
Com as informações do pedidos, informações dos clientes e com os produtos inseridos, volte ao topo da tela e clique em .

Após o pedido estar salvo, clique em e, por fim, em Aprovar pré-venda.
Com a pré-venda aprovada, clique novamente em e selecione escolher outro pedido.

Etapa de Expedição

Caso as suas configurações de pedido não possuam etapa de expedição, pule para a próxima sessão Faturar pedido.

Para efetuar a expedição do seu pedido, acesse o menu Vendas→Expedição.

Selecione o período

Se o pedido de venda não aparecer na listagem de Pedidos, pode ser que o intervalo de pesquisa esteja diferente da data do pedido. ➝ Informe a data inicial e a data final e clique no botão

Pedidos

Na lista de pedidos estarão disponíveis:

• Pedidos pendentes de expedição
• Pedidos já expedidos

Realizar expedição:

1. Passe o cursor do mouse sobre a venda com status Pendente de expedição.
2. Clique no ícone Selecionar para visualizar os itens do pedido.
3. Dentro do pedido, informe a Qtd. expedida, caso tenha ocorrido alguma alteração.
4. Clique em para registrar a expedição.

Motivo da ruptura: Se a quantidade expedida for diferente da quantidade inicial, o sistema solicitará uma justificativa no campo Motivo da Ruptura.

Finalização: Após concluir a expedição (quando o produto estiver com status ), retorne ao menu: 
➝Vendas → Pedidos de venda.

Faturar pedido

Após o pedido ser Salvo, Aprovado e Expedido, volte ao menu Vendas→Pedidos de venda. Abra a pasta Status e selecione a opção Expedida.

Quando abrir a opção Expedida, uma lista com todos os pedidos pendentes de faturamento estarão disponíveis. Ao passar o cursor do seu mouse por cima do pedido, uma série de ícones aparecerão, sendo eles:

• → O ícone Selecionar permite visualizar e editar o pedido antes de efetuar o faturamento, caso tenha alguma observação a ser adicionada.
• → Antes de faturar é possível Imprimir o Pedido para mostrar ao clientes os itens selecionados para venda.
• → A função Enviar pedido por e-mail não gera custos e usa o e-mail cadastrado no perfil do cliente para o envio do pedido de venda.
• → Caso queira cancelar o pedido de venda, clique sobre o ícone de Cancelar.
• → Este ícone permite a Impressão de Etiquetas dos itens que selecionou para a venda neste pedido.
• → Clique neste ícone para Faturar Pedido, ou seja, realizar o recebimento dele.

Dados financeiros e parcelas

Faturar Pedido : Ao selecionar a opção Faturar Pedido, será aberta uma tela para configuração dos dados financeiros e definição do número de parcelas para recebimento da venda.

Vencimento: Informe a data de vencimento do pagamento.

Tipo de faturamento: Defina se a venda será:

• Venda a prazo
• Contas a receber (registrado no gerenciador financeiro)

Categoria financeira: Selecione a categoria da receita que será lançada no gerenciador financeiro.

Conta: Informe a conta bancária em que o título será recebido.

Parcelas: Determine o número de parcelas para o recebimento da venda.

Pedido finalizado

Com o pedido de venda finalizado, será possível emitir uma NFe ou uma NFCe para a venda. Para isso, acesse a opção Finalizada dentro da pasta Status.

Emitir NFe no pedido de venda

1. Passe o cursor do mouse sobre a venda desejada.
2. Clique no ícone: Emitir NFe.
3. A tela de emissão de NFe será aberta.
4. Siga os passos de emissão para finalizar o processo. ➝ Caso tenha dificuldade, consulte o guia: Emitindo uma NFe com base em uma NFCe.

⏱ Prazo de cancelamento (SEFAZ): até 24 horas após a emissão.

Emitir NFCe com o pedido de venda finalizado

Emitir NFCe com Pedido de Venda Finalizado

1. Passe o cursor do mouse sobre o pedido já finalizado.
2. Clique no ícone: Emitir NFCe.
3. Confirme a operação na mensagem exibida:
   • Clique em OK para emitir o cupom de venda.
   • Clique em Cancelar para desistir.
4. Para visualizar a NFCe emitida:
   • Vá em Nota Fiscal → Emissão de NFe.
   • No campo Tipo/Modelo da nota fiscal, selecione NFCe.
   • A lista exibirá a NFCe recém-gerada.
5. Para imprimir:
   • Passe o cursor sobre a nota e clique no ícone: Imprimir.

⏱ Prazo de cancelamento (SEFAZ): até 30 minutos após a emissão.

---

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com a Cloudfy através do chat, que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!