Este guia tem como objetivo explicar o funcionamento da tela Buscador de Boletos, onde é possível consultar, filtrar e realizar ações relacionadas aos boletos emitidos para a sua empresa.
Após realizar a integração com o banco Santander, será possível visualizar e pagar os boletos diretamente pelo sistema.
Uma vez configurada a integração, acesse a tela Financeiro -> Buscador de boletos.
Filtros de busca
Na parte superior da tela estão disponíveis os filtros que permitem localizar boletos de forma mais rápida e organizada.
Banco
Permite selecionar de qual banco deseja visualizar os boletos.
- Passe o mouse sobre o campo Banco
- Clique no banco desejado para aplicar o filtro
Situação do boleto
É possível filtrar os boletos de acordo com o status atual.
- Vencidos – boletos que já passaram da data de vencimento
- A vencer – boletos dentro do prazo de pagamento
- Pendente de validação – boletos aguardando validação no sistema
- Pronto para pagamento – boletos disponíveis para pagamento
- Pendente de confirmação de pagamento – pagamento realizado aguardando confirmação do banco
- Pagamento rejeitado – tentativa de pagamento não aprovada
- Pago – boletos já quitados
- Desconsiderados – boletos ignorados no sistema
Tipo de data
Define qual data será utilizada para realizar o filtro dos boletos.
- Data de vencimento – data limite para pagamento do boleto
- Data do documento – data de emissão do boleto
- Data de pagamento – data em que o pagamento foi realizado
Período
Permite selecionar o período desejado para consulta, por exemplo: Janeiro de 2026.
Ações disponíveis nos boletos
Na listagem de boletos é possível realizar diversas ações para gerenciar os pagamentos e manter o controle financeiro atualizado.
Realizar pagamento
Permite efetuar o pagamento do boleto diretamente pelo sistema. Ao selecionar essa opção, a solicitação de pagamento será enviada ao banco configurado.
Vincular título financeiro
Essa opção permite vincular o boleto a um título existente no gerenciador financeiro.
Dessa forma, quando o boleto for pago, o sistema realizará automaticamente a conciliação do pagamento com o título financeiro correspondente.
Consultar vínculo financeiro
Se o boleto já estiver vinculado a um título financeiro, é possível consultar os detalhes desse vínculo.
Caso o vínculo esteja incorreto, será possível clicar na opção Desvincular financeiro e realizar um novo vínculo com o título correto.
Desconsiderar boleto
Ao consultar os boletos, caso o documento ainda não possua vínculo financeiro, será possível desconsiderá-lo.
Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com a Cloudfy através do chat, que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!
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