Essa tela permite visualizar indicadores importantes relacionados aos boletos emitidos pela empresa, facilitando o acompanhamento financeiro e a análise das cobranças.

O dashboard apresenta informações consolidadas sobre boletos emitidos, recebidos e pendentes, além de gráficos e detalhamentos que auxiliam na análise das movimentações.

Para chegar nessa tela, acesse Financeiro > Boletos > Dasboard de boletos

Indicadores resumidos

Na parte superior da tela são exibidos cartões de resumo com informações rápidas sobre a situação dos boletos.

Boletos do dia – apresenta o valor total e a quantidade de boletos com vencimento no dia atual.
Boletos próximos 7 dias – exibe os boletos que possuem vencimento previsto para os próximos dias.
Boletos próximos 30 dias – apresenta os boletos previstos para um período maior de vencimento.
Total a receber – mostra o valor total que ainda está previsto para recebimento.
Total recebido – apresenta o valor total já recebido através de boletos.

Filtro de período

A tela possui filtros que permitem definir qual período será considerado para exibição das informações no dashboard.

Filtrar por data

Nesse campo é possível definir qual tipo de data será utilizado como base para o filtro das informações apresentadas na tela.

Data de vencimento – considera a data de vencimento dos boletos.
Data do documento – considera a data em que o boleto foi emitido.
Data de pagamento – considera a data em que o pagamento foi realizado.

Período

No campo de período é possível selecionar rapidamente um intervalo de datas para análise das informações do dashboard.

Ao posicionar o mouse sobre o campo de datas, o sistema apresenta algumas opções de períodos pré-definidos para facilitar a seleção.

Hoje
Esta semana
Este mês
Últimos 30 dias
Mostrar todos
Escolha o período – permite selecionar manualmente o intervalo de datas desejado.

Também é possível visualizar e alterar diretamente o intervalo de datas selecionado no formato de data inicial até data final.

Obs: Ao alterar o tipo de data ou o período selecionado, todos os indicadores e gráficos do dashboard serão atualizados automaticamente conforme o filtro aplicado.

Resumo por situação

O dashboard também apresenta um resumo dos boletos organizados por situação, permitindo acompanhar rapidamente o status das cobranças.

Pendentes – boletos que ainda aguardam alguma ação ou processamento.
A confirmar – boletos que aguardam confirmação de pagamento.
Registrados – boletos registrados no banco e disponíveis para cobrança.
Pagos – boletos que já tiveram o pagamento confirmado.
Vencidos – boletos que passaram da data de vencimento sem pagamento.
Total – soma geral de boletos considerados no período selecionado.

Gráfico de boletos por situação

A tela apresenta um gráfico que demonstra a distribuição dos boletos de acordo com cada situação registrada no sistema.

Esse gráfico permite identificar rapidamente quais status possuem maior volume de boletos dentro do período selecionado.

Boletos por conta bancária

Também é apresentado um gráfico que mostra a distribuição dos boletos de acordo com a conta bancária utilizada para emissão.

Essa visualização facilita o acompanhamento das cobranças vinculadas a cada conta cadastrada no sistema.

Detalhamento por conta bancária

A tela também apresenta um detalhamento com os valores organizados por conta bancária.

Nesse detalhamento é possível visualizar os valores de boletos agrupados conforme as situações existentes, permitindo uma análise mais detalhada das cobranças vinculadas a cada conta.

Boletos gerados por período

Por fim, o dashboard apresenta um gráfico que demonstra a evolução da geração de boletos ao longo dos meses dentro do ano selecionado.

Esse gráfico permite acompanhar tendências de emissão de boletos e analisar o comportamento das cobranças ao longo do tempo.

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com a Cloudfy através do chat, que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!