Tipo de Documento

Nesta tela são cadastrados os tipos de documentos financeiros utilizados nos lançamentos do sistema. Esses tipos servem para identificar a origem ou natureza de um título dentro do financeiro, facilitando a organização, a busca e a geração de relatórios.

Para acessar, vá em Financeiro → Configurações → Tipo de documento.

Aqui é possível definir quais documentos poderão ser utilizados nos registros financeiros, como por exemplo: boleto, cheque, recibo, entre outros. Esses tipos podem ser selecionados posteriormente ao realizar lançamentos de contas a pagar ou contas a receber.

A tela apresenta uma listagem com os tipos de documentos já cadastrados, exibindo o código e a descrição do tipo de documento. Também é possível utilizar o campo de pesquisa para localizar rapidamente um registro específico.

 

Principais ações disponíveis na tela

-  NOVO  : Permite cadastrar um novo tipo de documento financeiro para ser utilizado nos lançamentos.
-  EXPORTAR  : Permite exportar a lista de tipos de documentos cadastrados nos formatos PDF, Excel ou CSV.
-  EXCLUIR  : O ícone de lixeira ao lado de cada registro permite remover um tipo de documento que não será mais utilizado.

Manter esses cadastros organizados ajuda a padronizar os lançamentos financeiros e facilita a análise das movimentações no sistema.

 

Buscar títulos com base no Tipo de Documento

Na tela Gerenciador Financeiro, é possível filtrar os títulos com base no tipo de documento, facilitando a localização de registros específicos no financeiro.

Também é possível ordenar e buscar os títulos pelo tipo de documento, permitindo visualizar agrupamentos semelhantes e melhorar a análise das movimentações.

Além disso, a tela permite exportar os títulos nos formatos PDF, Excel ou CSV.

Caminho: Financeiro → Gerenciador Financeiro.

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